上交所:浙江国祥销售客户、供应商与*ST国祥基本无重叠
中新经纬10月9日电 据微信号“上交所发布”9日消息,上交所有关负责人就浙江国祥暂停IPO发行相关事项答记者问时表示,浙江国祥销售客户、供应商与*ST国祥基本无重叠。
上交所有关负责人表示,近日,有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题。上交所高度重视有关报道和质疑,本着对市场负责、对投资者负责的态度,决定对浙江国祥开展专项核查。目前,浙江国祥已暂停IPO发行程序。上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。
上交所有关负责人称,浙江国祥IPO申请受理后,审核部门对照发行条件、上市条件和信息披露要求,对重点问题进行了审核问询。
关于二次上市,上交所有关负责人提到,上交所在前期审核中已关注到浙江国祥相关资产来自原上市公司*ST国祥的情况,并依法依规进行了严格问询把关。经审核,该部分资产的交易发生于2011年、2012年,收购时相关账面资产总额、2022年末相关固定资产净值占浙江国祥现有资产总额比例分别为15%和0.06%,浙江国祥已由原来的以商用中央空调为主,转为以工业中央空调为主,其业务与产品、技术与研发、人员与销售模式、实控人与管理层等已发生实质改变。同时,浙江国祥销售客户、供应商与*ST国祥基本无重叠。
关于上市标准,上述负责人称,根据浙江国祥招股说明书,公司最近3年净利润(扣除非经常性损益前后孰低,下同)累计为38704万元,最近一年净利润为18591万元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计为60083万元,营业收入累计为422535万元。浙江国祥符合主板第一套上市标准。
关于发行定价,上述负责人表示,从报价情况看,共有8732个配售对象参与了本次询价报价,报价区间为7.80-103.50元/股。按照询价报价规则,在剔除无效报价及前1%的最高报价后,8547个有效配售对象报价区间为7.80-81.94元/股,对应拟申购总量为510.74亿股,网下整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的2700倍,报价申购较为踊跃。投资者报价平均数与中位数的孰低值为73.6元/股。浙江国祥与主承销商基于网下投资者的报价情况,最终确定发行价格为68.07元/股,对应2022年度经营业绩,发行市盈率为51.29倍。根据浙江国祥和主承销商披露的同行业可比公司,它们的市盈率分别为盾安环境25.19倍、申菱环境54.12倍、佳力图180.30倍、英维克58.14倍。
上交所有关负责人同时明确,为回应市场和广大投资者的关切,上交所将认真组织开展对浙江国祥的专项核查。
10月7日夜间,上交所就曾表示,将针对自媒体反映情况,对浙江国祥开展一次专项核查。
同日夜间,浙江国祥公告,因有关媒体报道,为切实保护投资者利益,发行人及主承销商决定暂停后续发行工作,待有关事项得到核实与澄清后再继续发行工作。原《发行安排及初步询价公告》中披露的预计发行时间表将进行调整,原定于2023年10月9日(T日)进行的申购暂缓。(中新经纬APP)
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